證券代碼:002976 證券簡(jiǎn)稱:瑞瑪精密公告編號(hào):2022-041
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
本公司主要承接銅、鋁、不銹鋼等金屬材料和四氟乙烯等非金屬材料的精密加工和設(shè)計(jì)。公司業(yè)務(wù)涉及:北京鈦合金加工 ,北京鋁合金零件加工工程機(jī)械、電子設(shè)備、醫(yī)療器械、紡織機(jī)械、儀器儀表和通信設(shè)備等多個(gè)行業(yè)。
關(guān)于收購(gòu)廣州市信征汽車零件有限公司部分股權(quán)并向其增資后合計(jì)持股51%事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司或瑞瑪精密)于2021年11月17日召開第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于簽署〈收購(gòu)框架協(xié)議〉的議案》,同意公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要,擬以人民幣9,850萬元收購(gòu)馬源清、馬源治、吳偉海、曾棱、金忠學(xué)(以下合稱原股東)持有的廣州市信征汽車零件有限公司(以下簡(jiǎn)稱信征零件或標(biāo)的公司)36.482%股權(quán)并向標(biāo)的公司增資人民幣8,000萬元,完成后合計(jì)持有標(biāo)的公司51%股權(quán)(以下合稱本次交易)。同日,公司與標(biāo)的公司及其原股東簽署了《收購(gòu)框架協(xié)議》,并委托審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律所對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果,各方商談確定本次交易相關(guān)協(xié)議及其他約定,現(xiàn)將具體情況公告如下:
一、交易概述
2022年5月16日,公司召開第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,以5票贊成、0票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于收購(gòu)廣州市信征汽車零件有限公司部分股權(quán)并向其增資后合計(jì)持股51%的議案》,同意公司以人民幣9,850萬元收購(gòu)原股東持有的標(biāo)的公司36.482%股權(quán)并向標(biāo)的公司增資人民幣8,000萬元,完成后合計(jì)持有標(biāo)的公司51%股權(quán)。同日,公司與標(biāo)的公司及其原股東簽訂了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。本次交易完成后,標(biāo)的公司成為公司控股子公司。
本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn),標(biāo)的公司原股東均已放棄關(guān)于本次交易過程中所享有的優(yōu)先受讓權(quán)和優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi),無需提交股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方基本情況
1、姓名:吳偉海;國(guó)籍:中國(guó);身份證號(hào)碼:4504041963********;居住于廣州市東山區(qū);現(xiàn)任標(biāo)的公司董事、廣東恒捷匯富投資咨詢有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。
2、姓名:曾棱;國(guó)籍:中國(guó);身份證號(hào)碼:4401041963********;居住于廣州市天河區(qū);現(xiàn)任標(biāo)的公司董事、廣州市盈源商貿(mào)有限公司監(jiān)事、信征科技(永州)有限公司監(jiān)事。
3、姓名:馬源治;國(guó)籍:中國(guó);身份證號(hào)碼:4401111958********;居住于廣州市越秀區(qū);現(xiàn)任標(biāo)的公司監(jiān)事、廣州市信征汽車科技有限公司監(jiān)事、廣州信征汽車電器有限公司監(jiān)事。
4、姓名:馬源清;國(guó)籍:中國(guó);身份證號(hào)碼:4401111956********;居住于廣州市海珠區(qū);現(xiàn)任標(biāo)的公司董事長(zhǎng)、廣州市信征汽車科技有限公司總經(jīng)理及執(zhí)行董事、廣州市譽(yù)恒貿(mào)易有限公司總經(jīng)理、肇慶威和有限公司監(jiān)事、信征科技(永州)有限公司總經(jīng)理及執(zhí)行董事、廣州信征汽車電器有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、廣州市文德泰科生物技術(shù)有限公司監(jiān)事。
5、姓名:金忠學(xué);國(guó)籍:中國(guó);身份證號(hào)碼:2202031967********;居住于吉林省吉林市;現(xiàn)任標(biāo)的公司總經(jīng)理、廣州信誠(chéng)企業(yè)服務(wù)外包有限公司監(jiān)事。
上述人員與公司控股股東、實(shí)際控制人、前十名股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,***近三年未與公司發(fā)生與本次交易類似的交易,不屬于失信被執(zhí)行人,具備履約能力。
三、標(biāo)的公司基本情況
1、公司名稱:廣州市信征汽車零件有限公司
2、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼:91440116726819680T
3、法定代表人:馬源清
4、注冊(cè)資本:1,000萬元人民幣
5、成立時(shí)間:2001年4月3日
6、注冊(cè)地址:廣州市黃埔區(qū)新業(yè)路46號(hào)自編22棟101、201房
7、經(jīng)營(yíng)范圍:汽車零部件及配件制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造);銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(******法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營(yíng));商品信息咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
8、本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押、抵押或者其他第三人權(quán)利,不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng),也不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
9、原股東均已放棄關(guān)于本次交易過程中所享有的優(yōu)先受讓權(quán)和優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
10、本次交易前后,標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
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11、標(biāo)的公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:
單位:元
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注:上述截止基準(zhǔn)日2021年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)具備從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),并出具容誠(chéng)審字[2022]230Z1846號(hào)《凈資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》,其余為標(biāo)的公司提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))。
12、經(jīng)核查,標(biāo)的公司章程中不存在法律法規(guī)之外其他限制股東權(quán)利的條款。
13、截至本公告披露日,標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)情況一切正常,不存在為他人提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助等情況;標(biāo)的公司與公司控股股東、實(shí)際控制人、前十名股東及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面亦不存在可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系;標(biāo)的公司不屬于失信被執(zhí)行人。
四、本次交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
(一)定價(jià)依據(jù)
甲乙雙方協(xié)商一致同意,以江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱評(píng)估機(jī)構(gòu))出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(蘇中資評(píng)報(bào)字[2022]第1066號(hào))結(jié)果****股權(quán)的評(píng)估價(jià)值27,000萬元為本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的定價(jià)基礎(chǔ),同時(shí)結(jié)合標(biāo)的公司實(shí)際情況,確定以人民幣9,850萬元(大寫:玖仟捌佰伍拾萬元整)收購(gòu)馬源清、馬源治、吳偉海、曾棱、金忠學(xué)持有的標(biāo)的公司36.482%股權(quán)并向標(biāo)的公司增資人民幣8,000萬元(大寫:捌仟萬元整),完成后合計(jì)持有標(biāo)的公司51%股權(quán)。
(二)資產(chǎn)評(píng)估情況
評(píng)估機(jī)構(gòu)以審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的《凈資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》為基礎(chǔ),對(duì)標(biāo)的公司在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日的股東全部權(quán)益進(jìn)行評(píng)估。本次評(píng)估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法與收益法,并選用收益法評(píng)估結(jié)果作為***終評(píng)估結(jié)論,具體評(píng)估結(jié)果及結(jié)論如下:
1、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果
廣州市信征汽車零件有限公司總資產(chǎn)賬面價(jià)值為19,259.60萬元,總負(fù)債為12,220.13萬元,凈資產(chǎn)為7,039.47萬元。
采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后的總資產(chǎn)價(jià)值為22,538.20萬元,總負(fù)債為12,220.13萬元,凈資產(chǎn)為10,318.07萬元,凈資產(chǎn)增值3,278.60萬元,增值率46.57%。
資產(chǎn)基礎(chǔ)法具體評(píng)估結(jié)果詳見下列評(píng)估結(jié)果匯總表:
被評(píng)估單位:廣州市信征汽車零件有限公司 金額單位:人民幣萬元
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注:小數(shù)點(diǎn)后保留2位小數(shù)。
2、收益法評(píng)估結(jié)果
評(píng)估基準(zhǔn)日2021年12月31日,在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)及本報(bào)告所列假設(shè)和限定條件下,廣州市信征汽車零件有限公司股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為7,039.47萬元,采用收益法評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為27,000.00萬元(取整到百萬),評(píng)估增值19,960.53萬元,增值率283.55%。
3、評(píng)估結(jié)論的選取
收益法評(píng)估結(jié)果為27,000.00萬元,資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果為10,318.07萬元,兩者相差16,681.93萬元,差異率61.78%。
資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果針對(duì)被評(píng)估企業(yè)可確指的資產(chǎn)和負(fù)債,通常是從重置的角度反映企業(yè)各項(xiàng)資產(chǎn)、負(fù)債的現(xiàn)行價(jià)值,與企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益能力關(guān)系較小。而收益法則將企業(yè)視作一個(gè)整體,側(cè)重于被評(píng)估企業(yè)未來預(yù)期收益能力,范圍涵蓋了人力資源、客戶資源、管理團(tuán)隊(duì)、研發(fā)能力、市場(chǎng)拓展能力等難以計(jì)量或不可確指的無形資產(chǎn)在內(nèi)的企業(yè)所有資產(chǎn)。
廣州市信征汽車零件有限公司專注于線束、開關(guān)、加熱墊等汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,有優(yōu)質(zhì)客戶、較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和研發(fā)能力。公司的價(jià)值除了體現(xiàn)在有形資產(chǎn)及可辨認(rèn)并計(jì)量的無形資產(chǎn)上外,還體現(xiàn)在公司客戶資源、企業(yè)資質(zhì)、研發(fā)能力等各項(xiàng)資源及其協(xié)同效應(yīng)價(jià)值上,由于資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估時(shí)對(duì)上述難以辨認(rèn)并計(jì)量的無形資產(chǎn)無法單獨(dú)準(zhǔn)確評(píng)估計(jì)量,而收益法除了能體現(xiàn)其有形資產(chǎn)和可確指無形資產(chǎn)價(jià)值外,還能體現(xiàn)上述難以辨認(rèn)的無形資產(chǎn)及其協(xié)同所創(chuàng)造的價(jià)值,故收益法的評(píng)估結(jié)論更為合理。
在本資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告所列的假設(shè)前提條件下,廣州市信征汽車零件有限公司在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值27,000.00萬元(大寫為人民幣貳億柒仟萬元)。
五、收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)協(xié)議各方
甲方:蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
乙方:(以下乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五合稱乙方)
乙方一:馬源清
乙方二:馬源治
乙方三:金忠學(xué)
乙方四:吳偉海
乙方五:曾棱
丙方:廣州市信征汽車零件有限公司
(二)交易方案及付款安排
1、交易方案
本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為信征零件51%的股權(quán)。甲乙雙方協(xié)商一致同意,以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(蘇中資評(píng)報(bào)字[2022]第1066號(hào))結(jié)果為本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格的定價(jià)基礎(chǔ),同時(shí)結(jié)合標(biāo)的公司實(shí)際情況,確定以人民幣9,850萬元(大寫:玖仟捌佰伍拾萬元整)收購(gòu)馬源清、馬源治、吳偉海、曾棱、金忠學(xué)持有的標(biāo)的公司36.482%股權(quán)并向標(biāo)的公司增資人民幣8,000萬元(大寫:捌仟萬元整),完成后合計(jì)持有標(biāo)的公司51%股權(quán)。
標(biāo)的公司36.482%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)明細(xì)如下:
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本次交易完成后,標(biāo)的公司股權(quán)變更為:
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2、付款安排
(1)股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付
協(xié)議各方同意,甲方通過分期付款的方式,將前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付給乙方,其中,甲方依據(jù)《收購(gòu)框架協(xié)議》支付的1,000.00萬元定金由丙方直接支付給乙方五曾棱且自動(dòng)轉(zhuǎn)為甲方向乙方五曾棱支付的******期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。具體付款安排如下:
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(2)增資款的支付
協(xié)議各方同意,甲方以不超過8,000萬元的價(jià)格認(rèn)繳信征零件296.2950萬元新增注冊(cè)資本。甲方將分兩期將增資款繳納至標(biāo)的公司,具體支付安排如下:
①******期增資款為4,000萬元,于協(xié)議約定的第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款付款先決條件成就之日起五個(gè)工作日內(nèi)繳納至標(biāo)的公司的銀行賬戶;
②第二期增資款為4,000萬元,于舒適系統(tǒng)(包括風(fēng)扇電機(jī)、汽車座椅電機(jī))項(xiàng)目線設(shè)備全部到位,項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車成功且通過環(huán)保、安全生產(chǎn)等行政主管部門的竣工驗(yàn)收之日起五個(gè)工作日內(nèi)繳納至標(biāo)的公司的銀行賬戶,用于補(bǔ)充標(biāo)的公司日常經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金。
3、甲乙雙方同意,將于協(xié)議生效之日起15個(gè)工作日內(nèi),向主管標(biāo)的公司的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門遞交關(guān)于本次交易的工商登記材料并取得市場(chǎng)監(jiān)督管理部門出具的關(guān)于本次交易的受理通知書;將于本協(xié)議生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)在主管標(biāo)的公司的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理完本次交易的股權(quán)交割,將標(biāo)的資產(chǎn)登記在甲方名下;自股權(quán)交割日起,乙方持有的前述標(biāo)的公司364.8160萬元出資對(duì)應(yīng)的股權(quán)以及相關(guān)的股東權(quán)益均視為完整地轉(zhuǎn)讓給甲方,且甲方取得標(biāo)的資產(chǎn)的全部權(quán)利。
(三)業(yè)績(jī)承諾及利潤(rùn)補(bǔ)償
1、乙方和標(biāo)的公司連帶承諾,標(biāo)的公司在以下各考核年度(盈利承諾期間)應(yīng)完成以下業(yè)績(jī)指標(biāo)(會(huì)計(jì)核算期間為公歷年1月1至12月31日):
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注:凈利潤(rùn)為標(biāo)的公司考核年度合并歸屬于母公司稅后凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司稅后凈利潤(rùn)中孰低者。
2、若標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)任一會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)未能達(dá)到當(dāng)期業(yè)績(jī)承諾數(shù),乙方應(yīng)當(dāng)按照以下第3、4點(diǎn)約定向甲方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓部分的利潤(rùn)補(bǔ)償。
3、雙方同意,乙方各年應(yīng)分別向甲方支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額計(jì)算公式如下:
(1)2022年利潤(rùn)補(bǔ)償額
2022年利潤(rùn)補(bǔ)償額=(2,400萬元-2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn))÷9,000萬元×9,850萬元
(2)2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額
2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額=[(5,300萬元-2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-2023年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn))] ÷9,000萬元×9,850萬元
各方確認(rèn),如按前述公式計(jì)算的2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額大于乙方已支付的2022年利潤(rùn)補(bǔ)償額,則乙方就2023年利潤(rùn)承諾需實(shí)際支付的補(bǔ)償額=2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額-2022年已支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額,如按前述公式計(jì)算的2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額小于或等于乙方已支付的2022年利潤(rùn)補(bǔ)償額,則乙方無須補(bǔ)償。
(3)2024年利潤(rùn)補(bǔ)償額
2024年利潤(rùn)補(bǔ)償額=[(9,000萬元-2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-2023年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)-2024年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn))]÷9,000萬元×9,850萬元
各方確認(rèn),如按前述公式計(jì)算的2024年利潤(rùn)補(bǔ)償大于乙方已支付的2022年利潤(rùn)補(bǔ)償額與2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額之和,乙方就2024年利潤(rùn)承諾需實(shí)際支付的補(bǔ)償額額=2024年利潤(rùn)補(bǔ)償額-2023年已支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額-2022年已支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額。如按前述公式計(jì)算的2024年利潤(rùn)補(bǔ)償小于或等于乙方已支付的2022年利潤(rùn)補(bǔ)償額與2023年利潤(rùn)補(bǔ)償額之和,則乙方無須補(bǔ)償。
(4)乙方需分別承擔(dān)的利潤(rùn)補(bǔ)償額
馬源清應(yīng)支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額=當(dāng)年利潤(rùn)補(bǔ)償額×19.50%;馬源治應(yīng)支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額=當(dāng)年利潤(rùn)補(bǔ)償額×19.50%;金忠學(xué)應(yīng)支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額=當(dāng)年利潤(rùn)補(bǔ)償額×5.00%;吳偉海應(yīng)支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額=當(dāng)年利潤(rùn)補(bǔ)償額×30%;曾棱應(yīng)支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額=當(dāng)年利潤(rùn)補(bǔ)償額×26.00%。
(5)補(bǔ)償方式
補(bǔ)償方式采用現(xiàn)金補(bǔ)償,由乙方將上述計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額支付給甲方。以前年度已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。
各方確認(rèn),如在利潤(rùn)承諾期內(nèi)任何一年因疫情而導(dǎo)致標(biāo)的公司所在縣級(jí)及其以上行政區(qū)域被封城滿二十個(gè)工作日的,且標(biāo)的公司未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)承諾的,各方同意,該年度業(yè)績(jī)承諾可不作為考核,本協(xié)議約定的、乙方承擔(dān)的業(yè)績(jī)承諾和利潤(rùn)補(bǔ)償義務(wù)自動(dòng)遞延至下一會(huì)計(jì)年度履行(例如:假設(shè)2022年因疫情而導(dǎo)致標(biāo)的公司所在縣級(jí)及其以上行政區(qū)域被封城滿二十個(gè)工作日的,且標(biāo)的公司未實(shí)現(xiàn)當(dāng)年業(yè)績(jī)承諾的,則本協(xié)議2022年度業(yè)績(jī)承諾以及利潤(rùn)補(bǔ)償遞延至2023年履行,2023年度業(yè)績(jī)承諾以及利潤(rùn)補(bǔ)償遞延至2024年履行,以此類推),且甲方亦將同步遞延支付相應(yīng)年度對(duì)應(yīng)的當(dāng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。
4、如按前述第2、3點(diǎn)約定須進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償,甲方有權(quán)依照本協(xié)議約定在支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款時(shí)扣除利潤(rùn)補(bǔ)償金額等額的款項(xiàng);如股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款小于乙方應(yīng)支付的利潤(rùn)補(bǔ)償額的,則甲方應(yīng)在標(biāo)的公司審計(jì)報(bào)告出具之日起五個(gè)工作日內(nèi)向乙方出具《補(bǔ)償通知書》,乙方應(yīng)在甲方出具《補(bǔ)償通知書》后五個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付利潤(rùn)補(bǔ)償。甲方收到該年度全部應(yīng)收利潤(rùn)補(bǔ)償金額當(dāng)天,視為標(biāo)的公司該年度業(yè)績(jī)承諾及利潤(rùn)補(bǔ)償已完成。若該年度無須進(jìn)行利潤(rùn)補(bǔ)償,則標(biāo)的公司該年度審計(jì)報(bào)告出具當(dāng)天,視為標(biāo)的公司該年度業(yè)績(jī)承諾及利潤(rùn)補(bǔ)償已完成,乙方無需支付該年度利潤(rùn)補(bǔ)償額。
5、估值調(diào)整
業(yè)績(jī)承諾期結(jié)束時(shí),如果標(biāo)的公司在業(yè)績(jī)承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)數(shù)總和低于9,000萬元,則各方同意,對(duì)本次交易增資時(shí)標(biāo)的公司的估值進(jìn)行調(diào)整,增加甲方增資金額計(jì)入注冊(cè)資本的金額。
調(diào)整后新增計(jì)入注冊(cè)資本的金額按照以下公式計(jì)算:
甲方新增計(jì)入注冊(cè)資本金額=8,000萬元÷(原每注冊(cè)資本單價(jià)27元×承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)數(shù)總和÷承諾期累計(jì)承諾扣非歸母凈利潤(rùn)數(shù)總和)-原計(jì)入注冊(cè)資本的金額。
在調(diào)增計(jì)入注冊(cè)資本金額時(shí),按相同金額調(diào)減計(jì)入資本公積部分的金額,同時(shí)相應(yīng)調(diào)整標(biāo)的公司各方股東的持股比例。在本協(xié)議簽訂之后至調(diào)整新增計(jì)入注冊(cè)資本的金額期間,標(biāo)的公司進(jìn)行了權(quán)益轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)導(dǎo)致標(biāo)的公司注冊(cè)資本金額變化,則需按相應(yīng)比例調(diào)低甲方增資時(shí)的標(biāo)的公司原每注冊(cè)資本單價(jià)。
各方確認(rèn),本協(xié)議項(xiàng)下的估值調(diào)整、利潤(rùn)補(bǔ)償,均不涉及任何調(diào)減甲方持有的標(biāo)的公司股權(quán)比例的情形。
6、各方確認(rèn)并同意,因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、產(chǎn)業(yè)政策變更、汽車行業(yè)供應(yīng)鏈斷供等原因而導(dǎo)致標(biāo)的公司銷量下滑、利潤(rùn)下降,均不屬于標(biāo)的公司和乙方免于履行業(yè)績(jī)承諾的不可抗力事項(xiàng),即:即使發(fā)生前述情形,標(biāo)的公司和乙方亦需履行本協(xié)議以及關(guān)于本次交易其他交易文件項(xiàng)下的業(yè)績(jī)承諾、利潤(rùn)補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)義務(wù)。
(四)過渡期安排
1、過渡期內(nèi),標(biāo)的公司正常經(jīng)營(yíng),維持各項(xiàng)重要合同的繼續(xù)有效及履行;標(biāo)的公司保證,除乙方及標(biāo)的公司已經(jīng)向甲方書面披露的事項(xiàng)外,標(biāo)的公司現(xiàn)有凈資產(chǎn)不得發(fā)生非正常減值(每個(gè)日歷月累計(jì)達(dá)到100.00萬元以上的變化,不包括日常經(jīng)營(yíng)過程中的虧損),標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)、價(jià)款支付安排等不得發(fā)生不利于標(biāo)的公司的任何變更。
2、過渡期內(nèi),乙方應(yīng)當(dāng)恰當(dāng)合理地行使其股東權(quán)利,乙方不得利用其股東地位從事任何損害標(biāo)的公司及標(biāo)的公司股東權(quán)益的活動(dòng)。
3、過渡期內(nèi),未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得要求或同意標(biāo)的公司對(duì)其現(xiàn)有資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)進(jìn)行處分(除日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程中正常的、合理的需要外),包括但不限于:對(duì)外投資,向第三方出售、贈(zèng)與財(cái)產(chǎn),對(duì)外提供擔(dān)保,對(duì)原來無擔(dān)保的債務(wù)提供擔(dān)保,對(duì)原來有擔(dān)保的債權(quán)放棄擔(dān)保,放棄或怠于行使債權(quán)等。
4、過渡期內(nèi),標(biāo)的公司不得宣布、支付或安排有關(guān)標(biāo)的公司的股息或利潤(rùn)分配,不得設(shè)置或安排有關(guān)標(biāo)的公司任何形式的期權(quán)或類似計(jì)劃,不得發(fā)生其它可能對(duì)標(biāo)的公司造成重大不利影響的作為或不作為。
5、過渡期內(nèi),乙方不得將標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方,不得與第三方進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的接觸或洽談,也不得將標(biāo)的公司的股權(quán)抵押、質(zhì)押或設(shè)定任何第三方的權(quán)利,確保乙方持有的標(biāo)的公司364.8160萬元出資對(duì)應(yīng)的股權(quán)在交割日可以合法過戶至甲方。
(五)標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債和信息披露
1、除非本協(xié)議另有約定,標(biāo)的公司在股權(quán)交割之前的資產(chǎn)及負(fù)債均由標(biāo)的公司享有和承擔(dān)。
2、如果標(biāo)的公司存在交割日前已發(fā)生但未在交割日財(cái)務(wù)報(bào)表和/或財(cái)務(wù)報(bào)告及其附注中披露的任何一項(xiàng)或多項(xiàng)債務(wù)和/或有負(fù)債導(dǎo)致標(biāo)的公司凈資產(chǎn)減少,乙方應(yīng)當(dāng)向標(biāo)的公司補(bǔ)償該等凈資產(chǎn)減少的全額。
(六)公司治理
本次交易完成后,標(biāo)的公司董事會(huì)將由5名董事構(gòu)成,其中,甲方有權(quán)提名3名董事,乙方有權(quán)提名2名董事。
標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由甲方委派,具體委派方式為甲方向總經(jīng)理推薦,除非有充分證據(jù)證明該被推薦人員不符合《公司法》******百四十六條規(guī)定的任職資格,乙方應(yīng)當(dāng)提名或應(yīng)當(dāng)促使總經(jīng)理提名甲方推薦的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,并促成董事會(huì)通過聘任甲方推薦的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的決議。
(七)剩余股權(quán)收購(gòu)安排
1、若標(biāo)的公司2024年或2025年經(jīng)甲方聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度凈利潤(rùn)不低于4,500萬元,且同時(shí)滿足當(dāng)年度舒適系統(tǒng)(包括風(fēng)扇電機(jī)、汽車座椅電機(jī))的業(yè)務(wù)收入合計(jì)占比超過標(biāo)的公司總收入70.00%以上的前提下,則甲方應(yīng)在2025年內(nèi)或2026年內(nèi)按不低于本次交易轉(zhuǎn)讓股權(quán)的估值收購(gòu)乙方持有的標(biāo)的公司不低于29.00%的股權(quán)(簡(jiǎn)稱股權(quán)二次收購(gòu)),該部分股權(quán)定價(jià)按照如下方式計(jì)算:
股權(quán)交易定價(jià)=2024年度或2025年度的凈利潤(rùn)×11.25×收購(gòu)比例,但標(biāo)的公司100.00%的股權(quán)整體估值以人民幣7億元為上限。
2、在剩余股權(quán)二次收購(gòu)期間內(nèi),擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得存在質(zhì)押、凍結(jié),或存在其他股權(quán)糾紛,且收購(gòu)時(shí),乙方未發(fā)生違反《收購(gòu)框架協(xié)議》以及協(xié)議約定的持續(xù)服務(wù)和競(jìng)業(yè)限制條款的情形,否則,甲方有權(quán)不予收購(gòu),且無需向乙方和/或標(biāo)的公司承擔(dān)任何違約責(zé)任。
(八)協(xié)議的生效條件
協(xié)議自各方簽字和蓋章并經(jīng)甲方的董事會(huì)審議通過之日起生效。協(xié)議生效后,除協(xié)議另有明確約定,各方不得擅自變更、終止本協(xié)議,如確需變更、終止協(xié)議的,應(yīng)經(jīng)各方協(xié)商達(dá)成一致并簽署書面協(xié)議。
六、本次交易目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)公司的影響
標(biāo)的公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品為汽車座椅舒適系統(tǒng)(含加熱、通風(fēng)、按摩、支撐等)及相關(guān)電控系統(tǒng)ECU、座椅線束、電動(dòng)座椅專用開關(guān)、座椅感應(yīng)器SBR等;處于研發(fā)和送樣階段的新產(chǎn)品包含汽車座椅有刷/無刷電機(jī)、方向盤加熱和觸摸感應(yīng)系統(tǒng)用部件、座椅調(diào)節(jié)指紋識(shí)別用部件等,本次交易完成后,將有效推動(dòng)公司在汽車及新能源汽車的智能座艙系統(tǒng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局,快速提高公司汽車電子(自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng))領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,從而進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力。
本次交易完成后,標(biāo)的公司成為公司控股子公司,納入公司合并報(bào)表范圍,公司將根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)政策對(duì)其進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。本次交易預(yù)計(jì)對(duì)公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響,符合全體股東的利益和公司的發(fā)展戰(zhàn)略。
本次交易的資金來源為公司自有資金,本次交易完成后,公司需與標(biāo)的公司其他各方股東在戰(zhàn)略管理、經(jīng)營(yíng)理念、管理方式、資源共享等方面互通、融合。信征零件在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過程中不能排除產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)開拓、經(jīng)營(yíng)管理等方面帶來的不確定性。公司將密切與其他股東溝通,加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求的研判和機(jī)遇把握,積極防范和應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提升業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量,力求經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)***小化,盡力維護(hù)公司投資資金的安全。
公司將積極關(guān)注本次收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展情況,并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司所有公開披露的信息均以公司指定信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)(//cninfo.com.cn)上發(fā)布的公告為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
七、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;
2、公司與原股東及標(biāo)的公司簽訂的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》;
3、容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《廣州市信征汽車零件有限公司凈資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》(容誠(chéng)審字[2022]230Z1846號(hào));
4、江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《擬進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)涉及的廣州市信征汽車零件有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(蘇中資評(píng)報(bào)字[2022]第1066號(hào))。
5、交易情況概述表。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年5月17日
證券代碼:002976 證券簡(jiǎn)稱:瑞瑪精密 公告編號(hào):2022-042
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年5月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議通知已于2022年5月12日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳曉敏召集和主持,應(yīng)到董事5人,實(shí)到董事5人,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議,其中,監(jiān)事張啟勝以通訊方式參與會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合******有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議,以投票表決方式通過了以下決議:
1、審議通過《關(guān)于收購(gòu)廣州市信征汽車零件有限公司部分股權(quán)并向其增資后合計(jì)持股51%的議案》;
同意公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要,以人民幣9,850萬元收購(gòu)馬源清、馬源治、吳偉海、曾棱、金忠學(xué)(以下合稱原股東)持有的廣州市信征汽車零件有限公司(以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的公司)36.482%股權(quán)并向標(biāo)的公司增資人民幣8,000萬元,完成后合計(jì)持有標(biāo)的公司51%股權(quán)(以下合稱本次交易),并于同日與標(biāo)的公司及其原股東簽訂了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。本次交易完成后,廣州市信征汽車零件有限公司成為公司控股子公司。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(cninfo.com.cn)的《關(guān)于收購(gòu)廣州市信征汽車零件有限公司部分股權(quán)并向其增資后合計(jì)持股51%事項(xiàng)的公告》。
表決結(jié)果:5票贊成,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;
2、深圳證券交易所要求的其他備查文件。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2022年5月17日